Layanan Korporasi

Training berupa dialog interaktif selama 6 jam ini bertujuan untuk melatih peserta agar dapat menjadi financial planner untuk keluarganya, juga melakukan implementasi investasi dan melakukan review atas portofolio investasi.

Selain pembicara dari Tatadana, training juga sangat mungkin menghadirkan pembicara lintas profesi yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya psikolog atau lawyer. Selain itu, dalam training, peserta akan mendapatkan kesempatan melakukan konsultasi gratis bersama konsultan keuangan Tatadana dalam sesi One-On-One.

Setelah mengikuti training ini, peserta diharapkan:

• Memahami pentingnya perencanaan keuangan
• Dapat melakukan financial check-up sendiri
• Melakukan diagnosa sederhana terhadap masalah keuangan yang direpresentasikan dari hasil financial check-up
• Menyusun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar kondisi keuangan menjadi lebih baik dan masalah keuangan terselesaikan dengan sehat
• Mampu menghitung keperluan investasi
• Mengetahui dimana membeli produk investasi yang dilindungi dan diawasi oleh OJK
• Mengukur profil risiko sendiri dan menentukan produk investasi yang sesuai dengan profil risikonya
• Menghitung berapa keperluan uang pertanggungan asuransi jiwa
• Menentukan jenis proteksi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis, dan asuransi property yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan
• Menghitung zakat harta (bagi muslim)
• Mengetahui bagaimana mengelola dana pensiun
• Melakukan monitoring investasi
• Melakukan review atas portofolio investasi dan menentukan langkah yang tepat untuk keputusan investasi jangka panjang
• dll

Materi training lebih komprehensif cakupannya daripada materi Workshop. Peserta akan mendapatkan Buku Modul dan Sertifikat. Berikut ini adalah contoh tema training yang bisa Anda pertimbangkan:

• Menyusun Perencanaan Keuangan Sendiri
• Panduan Investasi Yang Aman dan Nyaman
• Proteksi Asuransi Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kemampuan
• Persiapan Pensiun
• Pengelolaan Bisnis
• Dll

Tema training dapat disesuaikan dengan keperluan perusahaan dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan terhadap karyawannya.

Untuk mengetahui lebih detail mengenai program ini, silahkan hubungi kami melalui email disini atau langsung saja telpon : 021 – 7235949 / 08119255266.

Dengan senang hati kami bersedia melakukan presentasi program-program kami di perusahaan Anda dan membantu Anda menemukan mana program yang paling tepat untuk Anda.